Envoyer un document par email (Zapier)

PDFMonkey sur Zapier

L’intégration PDFMonkey pour Zapier propose un trigger Document Generated, une action Generate Document et une action Find Document. Cette recette démontre l’usage du trigger.

Zap Template

Nous proposons un Zap Template permettant d’intégrer PDFMonkey avec Email by Zapier en quelques secondes !

Le trigger “Document Generated”

Créez un Zap, sélectionnez PDFMonkey comme source de l’événement et Document Generated comme trigger.

Zapier vous demande ensuite de vous authentifier auprès de PDFMonkey. Pour ce faire, remplissez le champ présenté avec votre clé privée (vous trouverez celle-ci dans la page Mon compte du Tableau de bord).

Une fois authentifiés, vous pourrez sélectionner l’une de vos Apps et, si vous le souhaitez, choisir un ou plusieurs Modèles pour lesquels le Zap sera lancé. Dans le cas où vous ne sélectionnez pas de modèle, le Zap sera lancé pour chaque Document généré pour l’application choisie.

Ajoutez le Document en pièce jointe

Une fois l’événement trigger créé, vous pouvez sélectionner l’intégration à utiliser pour envoyer l’email.

Il existe un certain nombre d’intégrations Zapier permettant d’envoyer un email. Dans cette recette nous utiliserons Email by Zapier car elle ne demande pas de connecter un compte en plus. Les principes restent cependant les mêmes que vous choisissiez GMail ou MailGun par exemple.

Sélectionnez l’action Send Outbound Email et remplissez les champs de formulaire qui vous sont présentés.

Pour le champ Attachment, utilisez la propriété Download URL (valid for 30s) du Document généré. Cela permet à Zapier de télécharger le Document et de l’attacher en pièce jointe de l’email.

Continuez de remplir les champs pour personnaliser l’email.

Une fois terminé, vous pouvez sauvegarder votre Zap et l’activer.